最近有這么幾件事，大家還挺關(guān)心的：一是，全球都在鬧電荒，天然氣和煤炭的價(jià)格都在漲，電費(fèi)不可避免地也漲了，最后就是整個(gè)原材料市場(chǎng)拉著手漲；
　 二是，今年以來，鈷的價(jià)格上漲了60%，新能源汽車即將迎來“電池荒”，未來全球動(dòng)力電池的缺口可能會(huì)達(dá)到40%左右，大概率新能源汽車的價(jià)格也要漲。
　　

  這兩件事放在一起去看就非常有意思了。
　 一方面，美國(guó)帶頭印鈔票，全球都在被通脹，礦產(chǎn)和原材料的價(jià)格都被吹了起來，天然氣和煤炭也不例外，缺電的問題一下就被放大了。
　 而另一方，各國(guó)都在朝著2050年實(shí)現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo)而努力奮斗，就在大家認(rèn)真研究怎么快速淘汰傳統(tǒng)能源的時(shí)候，電池技術(shù)最基礎(chǔ)的部分——鋰和鈷不夠用了，這就尷尬大了。
　 未來，各國(guó)在能源轉(zhuǎn)型的道路上所面臨的困難，不是電池技術(shù)能不能突破瓶頸，而是關(guān)鍵礦產(chǎn)的嚴(yán)重短缺。
　 目前，全球已經(jīng)開始關(guān)注關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)鏈問題，這也會(huì)是大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的新焦點(diǎn)。
　 這一期，咱們就聊聊，全球的關(guān)鍵礦產(chǎn)是個(gè)什么情況？未來的礦產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)是什么樣？
01

  2010年有件事鬧得很大，我國(guó)的一艘民間保釣船進(jìn)入釣魚島海域，結(jié)果被日本非法扣押，中國(guó)政府要求日本馬上放人，并且限制稀土出口日本，結(jié)果日本秒慫，乖乖連人帶船送了回去。

　 這件事對(duì)奧巴馬政府震動(dòng)非常大，也是從那時(shí)候起，美國(guó)就開始琢磨怎么減少對(duì)中國(guó)稀土的依賴。
　 而川總在位期間，美國(guó)政府為了打壓中企，臉都不要了，但私底下也非常擔(dān)心稀土被中國(guó)卡脖子，所以川總就安排專家搞了份報(bào)告，把35種礦產(chǎn)列為關(guān)鍵礦物，明確要求降低外部依賴。等到拜登上臺(tái)，馬上對(duì)美國(guó)的供應(yīng)鏈進(jìn)行了百日審查，其中最關(guān)注的仍是關(guān)鍵礦產(chǎn)。
　 那第一個(gè)問題就來了，什么是關(guān)鍵礦產(chǎn)？
　 前面說了，美國(guó)列出了35類關(guān)鍵礦產(chǎn)，但最重要的其實(shí)就兩類：稀土和鋰、鈷。
　 眾所周知，稀土和高科技強(qiáng)相關(guān)，科技越發(fā)展，對(duì)稀土的需求也越大，像什么芯片、筆記本電腦、手機(jī)、鋰電池、衛(wèi)星、無人飛機(jī)、制導(dǎo)系統(tǒng)和超音速武器都需要稀土元素，工業(yè)國(guó)家基本離不開稀土，沒有稀土，高科技產(chǎn)品就生產(chǎn)不出來。而美國(guó)制霸全球的底氣就來自軍事和高科技，對(duì)稀土的需求也就非常高。
　 但問題是，全球的稀土資源非常少，而且分布得比較好，中國(guó)的稀土儲(chǔ)量雖然只占全球37%，但已經(jīng)是世界第一了，排在后面的老二老三加在一起才不到36%，而且我國(guó)的提純冶煉技術(shù)非常厲害，其他國(guó)家也把稀土運(yùn)到中國(guó)提煉，所以中國(guó)能夠供應(yīng)全球70%的稀土，而美國(guó)用的稀土大部分來自中國(guó)。
　　

　 川總之前，沒人關(guān)心這個(gè)問題，但現(xiàn)在不一樣了，中美之間競(jìng)爭(zhēng)加劇，稀土依賴會(huì)是美國(guó)未來的大麻煩。
　 而另一類關(guān)鍵礦產(chǎn)就是鋰和鈷，它們是新能源技術(shù)的基礎(chǔ)礦物，沒有這兩樣?xùn)|西，什么電動(dòng)汽車、太陽(yáng)能、風(fēng)力發(fā)電，甚至手機(jī)電池都造不出來。
　 大家要知道，未來30年，全球要實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)，成敗關(guān)鍵就在于新能源技術(shù)的發(fā)展，而新能源技術(shù)又離不開關(guān)鍵礦產(chǎn)。中美都是排碳大戶，兩國(guó)都在大力推動(dòng)新能源的開發(fā)和利用，肉眼能見的是，未來鋰、鈷的消耗要呈幾何倍增長(zhǎng)，誰在關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)鏈中擁有話語權(quán)，誰就掌握了下一代產(chǎn)業(yè)革命的主動(dòng)權(quán)。
　 那問題又來了，在這些關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)鏈中誰占的份額最大呢？
　 不好意思，還是咱們中國(guó)。
　 咱們先說下鋰礦。
　 中國(guó)在鋰的全球供應(yīng)鏈中影響非常大，這倒不是咱們國(guó)家的鋰礦多，而是中國(guó)的精煉技術(shù)特別強(qiáng)。中國(guó)鋰礦的儲(chǔ)量只占全球20%左右，但全球60%以上的精煉鋰卻是中國(guó)生產(chǎn)的。
　 鈷和鋰的情況差不多，全球鈷礦主要集中在非洲，確切地說是60%的鈷礦全都集中在一個(gè)國(guó)家——?jiǎng)偣?。中?guó)鈷的儲(chǔ)量非常一般，但中國(guó)企業(yè)在剛果金投資了大量鈷礦，順便還搞出了幾個(gè)冶煉項(xiàng)目，所以，中國(guó)不怎么出產(chǎn)鈷，但精煉鈷卻是中國(guó)提供的，并且占到了全球70%以上的份額。
　　

  大家看出來了吧，中國(guó)在全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈中早就不是低端的原材料供應(yīng)方了，而是在上游、中游、下游三個(gè)方向全面發(fā)展，其效果也非常明顯，目前中國(guó)已經(jīng)站在了全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的頂端，提前為新能源轉(zhuǎn)型鋪好了康莊大道。
　 看到這個(gè)數(shù)據(jù)，西方國(guó)家肯定就坐不住了，特別是美國(guó)，他們開始擔(dān)心在關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)上過度依賴中國(guó)，以后干點(diǎn)有損陰德的事容易被反制，所以鉚著勁要在關(guān)鍵礦產(chǎn)上和咱們展開競(jìng)爭(zhēng)。
02
  第二個(gè)問題，未來關(guān)鍵礦產(chǎn)的缺口有多大？
  眾所周知，全球都在為實(shí)現(xiàn)“2050年碳中和”而努力奮斗，新能源車的推廣和普及就成為各國(guó)工作的重點(diǎn)。在咱們的傳統(tǒng)印象里，中國(guó)在推廣新能源車方面最積極，力度也非常大，但實(shí)際上，歐盟在氣候問題上一直都非常沖動(dòng)，它們?cè)缇桶淹茝V電動(dòng)汽車寫進(jìn)了未來戰(zhàn)略里，并計(jì)劃在2030年實(shí)現(xiàn)1000萬輛電動(dòng)汽車的銷售目標(biāo)。
　 為了讓歐洲群眾買得起電動(dòng)汽車，歐盟投入大量精力研發(fā)電池技術(shù)，10年內(nèi)就讓電池成本下降了90%。
　 歐洲的各大汽車廠商也躁動(dòng)了起來，大家紛紛跟進(jìn)政府大戰(zhàn)略，表示要把新能源車的產(chǎn)能拉爆，把電池的產(chǎn)能擴(kuò)大10倍。
　 問題是，造電池不是寫段子，邊掉頭發(fā)邊碼字是造不出電池的。電池不光需要鋰、鈷、鎳、錳這樣的關(guān)鍵礦物，還需要加點(diǎn)稀土。電池產(chǎn)能擴(kuò)充10倍，那關(guān)鍵礦產(chǎn)的消耗也得翻倍增長(zhǎng)。
　 這就出現(xiàn)了兩個(gè)問題，價(jià)格上漲和供應(yīng)緊張。
　 首先這些礦產(chǎn)的價(jià)格肯定是要上漲的，有機(jī)構(gòu)就算了筆賬，按照歐盟這個(gè)產(chǎn)能速度，未來10年，鋰的價(jià)格要漲2倍，鈷要漲3倍，到時(shí)候電池成本不但降不下來，反而還得漲上去，到了2030年，鋰電池的價(jià)格可能要漲30%以上，電動(dòng)汽車的平均價(jià)格要漲3000美元。要知道，歐洲群眾也是拿腳投票，新能源車價(jià)格上漲，自然就沒了消費(fèi)興趣，歐盟的電動(dòng)車計(jì)劃大概率也會(huì)推廣不下去。
　 面對(duì)這個(gè)矛盾，歐盟是怎么做的呢？
　 它們的策略就是繼續(xù)加大投資力度，只不過這些資金仍在加碼電池產(chǎn)能，但在礦產(chǎn)和加工環(huán)節(jié)卻沒什么變化。未來歐盟所面臨的問題是，電池產(chǎn)能上去了，但造電池的基礎(chǔ)礦物卻跟不上，這就是咱們常說的，“廚神媳婦沒得大米下鍋”。
　 歐盟當(dāng)然清楚沒有礦物原料造不出鋰電池，但它們的決策流程是出了名的長(zhǎng)，一個(gè)問題討論十年很正常。另外，一個(gè)礦場(chǎng)從投資到開采，整個(gè)周期至少要5-7年的時(shí)間，所以短時(shí)間內(nèi)讓歐盟轉(zhuǎn)向基本沒戲，問題是銷售1000萬臺(tái)電動(dòng)車的牛皮已經(jīng)吹出去了，歐盟就是跪著也得把這10年的路走完。
　 咱們雖然舉了個(gè)歐盟的例子，但其他國(guó)家也基本一樣，目前全球都在上產(chǎn)能，大家都在全力推廣新能源技術(shù)，這都需要大量的關(guān)鍵礦產(chǎn)，除了電池需要鋰、鎳、鈷、錳，風(fēng)力發(fā)電的渦輪和電動(dòng)汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)也離不開稀土，然后所有和電有關(guān)的東西都離不開銅。
　 有機(jī)構(gòu)稱，到了2040年，電動(dòng)汽車所需要的鈷和鎳將會(huì)增長(zhǎng)30倍，鋰的需求或?qū)⒊^40倍。而在風(fēng)力發(fā)電方面，稀土的需求會(huì)增長(zhǎng)3-4倍，輸電網(wǎng)絡(luò)所需要的銅也將翻一番。
　 所以，新能源技術(shù)所需要的關(guān)鍵礦產(chǎn)將會(huì)大大增加，未來關(guān)鍵礦產(chǎn)的價(jià)格將會(huì)劇烈波動(dòng)，供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)加劇，如果再加上地緣政治等影響，極有可能出現(xiàn)為爭(zhēng)奪礦產(chǎn)和運(yùn)輸通道 打架的情況。
　 那問題又來了，礦產(chǎn)供應(yīng)能不能跟上新能源轉(zhuǎn)型那妖嬈的步伐呢？
　 顯然不能！
　 首先咱們要正視一個(gè)問題，雖然各國(guó)都在瘋狂砸錢，但礦產(chǎn)供應(yīng)遠(yuǎn)沒有達(dá)到全面改造能源系統(tǒng)的水平，以全球現(xiàn)有的供應(yīng)能力，到了2030年，鋰和鈷只能滿足需求的一半，而銅的供應(yīng)只能滿足80%的需求，這個(gè)缺口要比缺芯片、缺顯卡難受多了，相當(dāng)于一半的新能源產(chǎn)能都得停產(chǎn)等原料。
　 另一方面，關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的集中度非常高，一旦發(fā)生地區(qū)動(dòng)蕩，全球經(jīng)濟(jì)跟著遭殃。
　 如果大家不理解，可以參考下中東那個(gè)地方，只要產(chǎn)油地區(qū)發(fā)生動(dòng)蕩，或者伊朗威脅封鎖霍爾木茲海峽，那國(guó)際原油價(jià)格蹭就漲了上去。
　 但問題是，石油、天然氣的的分布比起關(guān)鍵礦產(chǎn)那要合理多了，賣油前三甲美國(guó)、沙特、俄羅斯的總產(chǎn)量只占全球43%，天然氣生產(chǎn)國(guó)的前三名，美、俄、伊也只占世界總產(chǎn)量的46%。
　 而關(guān)鍵礦產(chǎn)的分布卻非常集中，鈷產(chǎn)量的前三名接近全球總產(chǎn)量的80%；鋰產(chǎn)量的前三名接近全球總量的90%；稀土產(chǎn)量的前三名占到全球的85%。如果再把精煉環(huán)節(jié)放進(jìn)去，未來誰會(huì)制霸全球關(guān)鍵礦產(chǎn)，就不用我多說了吧。
03
　 最后一個(gè)問題，未來關(guān)鍵礦產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)是什么樣？
  對(duì)于大多數(shù)國(guó)家來說，只要拿外匯或者資源換設(shè)備和技術(shù)就好了，關(guān)鍵礦產(chǎn)是個(gè)啥玩意兒其實(shí)一點(diǎn)也不重要。真正影響巨大的還是那幾個(gè)科技老炮兒和一個(gè)正在攀爬科技樹的東方某大國(guó)。
　 從全球維度去看，大家能夠想到的應(yīng)對(duì)策略也就三個(gè)：研發(fā)、投資、再利用。
　 研發(fā)就是通過技術(shù)進(jìn)步來提高礦物的利用效率，或者尋找普通材料替代關(guān)鍵礦產(chǎn)，從而減少關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求，其實(shí)就是別浪費(fèi)，省著點(diǎn)用；而投資就是砸錢買山頭，增加礦產(chǎn)供應(yīng)；循環(huán)利用也好理解，就是從報(bào)廢的元器件里提取關(guān)鍵礦物，成為供應(yīng)鏈中的二次貨源。
　 歐盟面對(duì)礦產(chǎn)缺口一臉淡定，大概率是把寶壓在了技術(shù)突破上，既然關(guān)鍵礦產(chǎn)不富裕，那就勤儉持家，省著點(diǎn)用，湊合湊合日子也就這么過了。
　 但在美國(guó)看來，這事卻不能湊合，也不敢湊合，因?yàn)樗钋宄?，美?guó)能夠制霸全球，關(guān)鍵就在于當(dāng)年它控制了石油，而不遠(yuǎn)的將來，誰控制了關(guān)鍵礦產(chǎn)，誰就將擁有全球話語權(quán)。
　 那美國(guó)是怎么應(yīng)對(duì)未來關(guān)鍵礦產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)的呢？
　 美國(guó)除了在研發(fā)、投資和再利用三個(gè)方面埋頭苦干外，還在積極拓展礦產(chǎn)的供應(yīng)商，甚至把礦產(chǎn)生意當(dāng)成外交工作來搞。
　 它的礦產(chǎn)外交圈主要有兩個(gè)：一個(gè)是土澳和加拿大這樣的傳統(tǒng)盟友，一個(gè)是包括11國(guó)在內(nèi)的礦產(chǎn)高儲(chǔ)量國(guó)。
　 先說它的盟友。
　 最近這幾年，土澳突然就飄了，除了它們家里有礦外，更重要的是美澳之間已經(jīng)基本達(dá)成關(guān)鍵礦產(chǎn)的雙邊協(xié)定，土澳將是美國(guó)未來的主要礦產(chǎn)供應(yīng)國(guó)；
　 而美國(guó)另一個(gè)礦產(chǎn)盟友就是加拿大，很多人可能不清楚，其實(shí)加拿大也是個(gè)礦產(chǎn)大國(guó)，光采礦從業(yè)人員就超過了70萬，年產(chǎn)值在1000億美元以上，并且加拿大緊貼著美國(guó)，運(yùn)輸和開采成本都非常劃算。
　 有了這兩個(gè)穩(wěn)定礦源，美國(guó)甚至可能會(huì)搞一個(gè)西方礦產(chǎn)俱樂部，進(jìn)一步推廣盟友圈里的礦產(chǎn)合作。
　 另外那11個(gè)礦產(chǎn)國(guó)計(jì)劃里，含金量最高其實(shí)就三個(gè)，分別是：巴西、贊比亞和剛果金，它們都是關(guān)鍵礦產(chǎn)儲(chǔ)量高的國(guó)家。其中巴西在稀土儲(chǔ)量上排名世界第二，剛果金在鈷礦儲(chǔ)量上排名第一。
　 美國(guó)的策略再明顯不過，就是要繞開中國(guó)重新建立一個(gè)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈，這和當(dāng)年美國(guó)在半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)上的思路基本一致。
　 只不過，美國(guó)不是當(dāng)年的美國(guó)，中國(guó)也不是當(dāng)年的中國(guó)。
　 所幸的是，我們已經(jīng)在關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)鏈中提前布局，而且優(yōu)勢(shì)明顯，但需要注意的是，這個(gè)時(shí)代充滿了多維度博弈的不確定性，唯一能夠讓我們砥礪前行的是自身的實(shí)力和堅(jiān)定意志。
　 究竟誰能在未來的關(guān)鍵礦產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)中勝出？
　 咱們拭目以待吧。

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