一、中國(guó)能源基石——?jiǎng)恿γ?/strong>
2020年，我國(guó)能源消費(fèi)總量49.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)2.2%。煤炭消費(fèi)量增長(zhǎng)0.6%，原油消費(fèi)量增長(zhǎng)3.3%，天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)7.2%，電力消費(fèi)量增長(zhǎng)3.1%。其中，煤炭消費(fèi)占比最高，消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的56.8%，比上年下降0.9個(gè)百分點(diǎn)；天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的24.3%，上升1個(gè)百分點(diǎn)。
如圖1所示，2020年，我國(guó)動(dòng)力煤消費(fèi)總量為34.4億噸，較2019年上升2.7個(gè)百分點(diǎn)，需求增速平穩(wěn)。
二、各行業(yè)動(dòng)力煤需求
中國(guó)動(dòng)力煤下游需求行業(yè)為電力行業(yè)、建材行業(yè)、冶金行業(yè)、化工行業(yè)及其他行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年電力行業(yè)動(dòng)力煤消耗量為208550萬噸，建材行業(yè)動(dòng)力煤消耗量為32234萬噸，冶金行業(yè)動(dòng)力煤消耗量為17180萬噸，化工行業(yè)動(dòng)力煤消耗量為19926萬噸，其他行業(yè)動(dòng)力煤消耗量為36864萬噸。各行業(yè)2020年動(dòng)力煤消耗量占比如圖2所示。
作為我國(guó)主要能源和重要原料，煤炭在一次能源的生產(chǎn)和消費(fèi)構(gòu)成中始終占據(jù)一半以上比重，由此奠定了火力發(fā)電在國(guó)內(nèi)電力行業(yè)中的重要地位。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，電力行業(yè)對(duì)動(dòng)力煤的需求持續(xù)增加。如圖3 所示，2020年電力行業(yè)動(dòng)力煤消耗量為208550萬噸，占動(dòng)力煤總消費(fèi)的61%。
建材行業(yè)煤炭消費(fèi)主要是用來提供燃料，用來生產(chǎn)水泥、玻璃、石灰。隨著建筑行業(yè)，特別是住宅建筑和基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)水泥用量的增加，水泥用煤快速增長(zhǎng)。如圖4所示，2020年，我國(guó)建材業(yè)耗煤量32234萬噸，僅次于火電耗煤量，位居第二位，占動(dòng)力煤總消耗量的9%。
冶金行業(yè)消費(fèi)的煤炭主要是煉焦精煤和燃料煤。煉焦精煤主要供煉焦炭；燃料煤主要用于自備電站、高爐燒結(jié)和高爐噴吹。生鐵冶煉過程中，除了消耗煤炭外，生鐵還需要消耗燒結(jié)用煤，球團(tuán)工序用煤、噴吹用煤等。
如圖5所示，2020年，我國(guó)冶金行業(yè)消費(fèi)動(dòng)力煤17180萬噸，較2019年有較大幅度的增長(zhǎng)，占動(dòng)力煤消費(fèi)總量的5%。
化工行業(yè)煤炭需求主要有兩大類，一類是作為煤氣化的原料，即目前氮肥廠生產(chǎn)合成氨使用的無煙塊煤，另一類是作為供熱等使用的燃料煤，即動(dòng)力煤。如圖6所示，2020年，我國(guó)化工行業(yè)動(dòng)力煤消費(fèi)量19926萬噸，占動(dòng)力煤總消費(fèi)的6%。
三、動(dòng)力煤在電力結(jié)構(gòu)中占比
近年來，我國(guó)已經(jīng)在大力發(fā)展水電、核電、風(fēng)電以及太陽能發(fā)電，相關(guān)設(shè)施投資額度動(dòng)輒都是全球最高，使得清潔能源占比獲得了較大提升。但由于我國(guó)能源格局中煤炭占比過大，使得我國(guó)的火力發(fā)電依然占據(jù)主導(dǎo)地位。
如圖9所示，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的強(qiáng)勁推動(dòng)下，對(duì)于電力的需求也不斷上升，使得火電的發(fā)電量仍然在不斷上漲。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公開數(shù)據(jù)顯示，2020年，以燃煤發(fā)電為主的火力發(fā)電量高達(dá)5.28萬億千瓦時(shí)，同比上升2.2%，占全國(guó)發(fā)電量比例為72.35%。
如圖10所示，2020年中國(guó)火力發(fā)電量前十的省市為山東、內(nèi)蒙古、江蘇、廣東、新疆、山西、河北、安徽、河南、浙江，火力發(fā)電量總共為34280.2億千瓦時(shí)。 從火力發(fā)電量絕對(duì)數(shù)值來看，2020年我國(guó)山東省的火電量全國(guó)最高，達(dá)到了5067.2億千瓦時(shí)，是我國(guó)名副其實(shí)的火電大省。
值得一提的是，廣東省的2020年火力發(fā)電量在全國(guó)排第四，但僅占其總發(fā)電量的71.38%，屬于中等水平。這主要是因?yàn)椋?020年廣東省的核能發(fā)電總量達(dá)到了1160.8億千瓦時(shí)，是我國(guó)核能大省，且占到了其總發(fā)電量的23.17%。換言之，廣東省火電比例相對(duì)低一些的原因是“核電比例較大”。
如圖11所示，2021年1-6月份，全社會(huì)用電量約3.9萬億千瓦時(shí)，同比2020年增長(zhǎng)17.3%，增量近5792億千瓦時(shí)，可以看出經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的拉動(dòng)效應(yīng)與補(bǔ)償效應(yīng)仍在延續(xù)。
全社會(huì)用電量在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的強(qiáng)勁推動(dòng)下，同比歷年的改善極其明顯，而三季度仍是工商業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)間，經(jīng)濟(jì)情況同樣會(huì)表現(xiàn)亮眼，隨著夏季高溫的到來，人們對(duì)電量需求的提升，且今年水電發(fā)力同比往年較低，對(duì)火電的擠出效應(yīng)不明顯，因此動(dòng)力煤的消費(fèi)量依舊比較可觀。
水電方面，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全年中國(guó)水力發(fā)電量達(dá)到了11534.4億千瓦時(shí)，累計(jì)增長(zhǎng)4.8%。截止至2020年12月中國(guó)水力發(fā)電量為764.1億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.3%。累計(jì)方面，2020年全年中國(guó)累計(jì)水力發(fā)電量達(dá)到了12140.3億千瓦時(shí)，累計(jì)增長(zhǎng)5.3%。
四、動(dòng)力煤需求展望
從短期情況來看，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向好，繼續(xù)帶動(dòng)煤炭消費(fèi)總量上升，電力用煤需求正增長(zhǎng)，而建材、化工、冶金以及民用等非電需求穩(wěn)步提升。但考慮到碳達(dá)峰能源雙控目標(biāo)和環(huán)保減煤方案，需求側(cè)改革同樣值得關(guān)注。再考慮清潔能源方面，清潔能源基數(shù)低，但儲(chǔ)能、輸電存在瓶頸，一定時(shí)間內(nèi)增量有限。所以就目前情況來看，我國(guó)發(fā)電仍以煤電為主，預(yù)計(jì)火電發(fā)電比例會(huì)有所下滑，但仍是最主要的。因此，短期內(nèi)，動(dòng)力煤需求量仍處于增張趨勢(shì)，但增速放緩。
長(zhǎng)期來看，隨著節(jié)能減排和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，光伏、風(fēng)電將接力增長(zhǎng)需求，有望進(jìn)入二次爆發(fā)階段，從補(bǔ)充性能源升級(jí)為主要增量能源形式，儲(chǔ)能與氫能開啟商業(yè)化應(yīng)用。因此預(yù)計(jì)火電將逐步退出歷史舞臺(tái)，供給側(cè)收縮速度慢于需求側(cè)，至2060年中國(guó)完成碳中和之時(shí)，動(dòng)力煤發(fā)電量將趨于0。
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